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智通财经获悉,广发证券发布研究报告称,首予阿里健康(00241)“买入”评级,网售处方药合规性进一步增强,预计2023/24财年收入预计分别为257.06/308.6亿元;归母净利润分别为2.89/6.14亿元,合理价值7.87港元。作为医药电商平台龙头企业之一,业务链条完整,在智慧健康领域实现全面布局。
报告中称,医药电商是处方外流的重要承接方,在线问诊、互联网医院辅助实体医院提供诊疗服务。医药分开趋势明朗,处方药外流确定性高,医药零售市场有望持续提升,医药电商凭借便利性和选择多样性,成为处方外流的重要渠道。互联网医院作为对问诊环节的重要补充,起到缓解资源挤兑、提升医疗效率的重要作用。
该行表示,依托阿里集团生态体系,公司拥有显著的流量优势,通过增强供应链能力,提升服务与运营质量,医药电商业务龙头地位稳固,驱动业务持续增长。医疗健康服务方面,公司通过打造“医鹿”、“浙江省互联网医院”等平台,满足用户多方面、多层次的医疗服务需求。用户线上购药和在线诊疗教育周期预计加速,公司业务将持续扩张。